一年四季均有作物种植,一年四季均须施肥用药,作为全国农资购买力最强的区域,广东农资市场历来是“兵家重地”“必争之地”,挑剔的种植户又是农资销售成败的试金石。


随着种植结构调整、销售渠道变革、农服组织崛起,广东农资市场正发生着深刻变化,同时蕴含无限商机。


2022年,南方农村报丨农财宝典·农化 团队记者深入广东各农业主产区,围绕全省种植业布局、农资市场版图特色作物农资市场、粮食生产、供销社、农业生产托管、农资渠道转型农服典型案例等专题,结合深度调研采访和大数据分析推出《2022广东农资市场调研报告》(下称“《报告》”),共7大章节,近百张数据图表,合计8万余字,以飨读者。

概况
广东农资市场
记者 杨吉龙 钱普贵
全国农资企业普遍形成一个共识,开拓华南市场,第一站要在广东这个高端市场站稳脚跟。

现如今广东农作物种植规模有多大?高价值经济作物行情如何?化肥农药市场容量有多大?

南方农村报丨农财宝典·农化 团队记者通过查阅国家统计局基础数据库、农业农村部与广东省农业农村厅种植业数据库、广东农村统计年鉴,采访农资企业与从业人士,对近十年广东农作物种植规模情况与布局、主要经济作物种植面积、化肥与农药使用量等数据进行了全面摸底和统计分析。


《报告》显示,2021年广东农作物总播种面积超6700万亩,主要农作物有水稻、蔬菜、柑桔、香蕉、荔枝、龙眼等。其中,水稻仍是分布最广、种植面积最大的作物;蔬菜种植面积居于第二位,火龙果等特色水果产业发展迅速。

到目前,广东催生出一个使用水平高、消费力强、化肥需求量达700万吨,农药销售额达35亿元的特色农资市场。 
版图
粤西、粤北、粤东、珠三角
记者 任亚航 魏耸 杨吉龙 钱普贵 翟振川
1.粤西(湛江):百万吨肥料销量,广东最大农资市场
湛江是广东乃至华南地区,农业生产最为集中的地区,这里经济作物品类多、规模大,同样农资需求量也大。 

从农资规模上来说,湛江稳坐广东农资老大哥的地位。据估算,湛江目前形成了100万吨肥料销量、50万吨化肥需求、超50亿元的农资市场,仅番薯这一作物农资需求量就超过5亿元。
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2.粤北:终端需求不振,农资市场疲态尽显
粤北的韶关市和清远市作为广东农资市场北大门,历来是农化企业必争之地。
两市交界处的翁源县和英德市,蔬菜、甘蔗等经济作物种类多、分布广、面积大,逐渐成为粤北地区重要 的农产品生产集结地以及最高端的农资销售市场。
同时,乐昌香芋、连州菜心、三华李、黑皮冬瓜等热门作物市场依旧火爆,正吸引众多经销商和厂家进入。
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3.粤东(梅州):蜜柚行情决定农资市场起伏
目前梅州柚种植面积合计65万亩,年产量95万吨左右,是全省最大的柚子产区,全国第二大柚类生产地级市。但伴随着梅州蜜柚行情的下跌,柚农盈利空间进一步压缩,用肥用药量同步下降。

随着容量的萎缩,梅州农资市场由增量竞争进入存量竞争,部分小经销商退出,一批跨区域、多品类经营的大流通商出现。

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4.珠三角:传统渠道势弱,农服新势力崛起


不少经销商和零售商都表示生意不好做了。但也有一部分渠道商意气风发,对行业发展充满期待。



南方农村报丨农财宝典·农化团队 记者走访广州、惠州、东莞等地农资市场时发现,农资渠道越来越扁平化,上下游界限模糊;经销商服务更加技术化,与农户粘性增强;随着农服组织涌现,农民组织化,农资人迎来了时代机遇。

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新变化
大单品、国产肥、飞防
记者 任亚航 魏耸 钱普贵 梅远君

1.破5 亿元!农药超级大单品正在诞生


近期,一个新的化合物在农化圈里引发热议。在中国上市不到两年,该化合物产品年销售额已突破5 亿元。仅在广东,年销售额跨入亿元级。


这就是在部分市场一度卖断货的——溴虫氟苯双酰胺。 


该化合物在国内市场可与氯虫苯甲酰胺一较高下。但同时,溴虫氟苯双酰胺面临这抗性与网购双冲击。

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2.进口复合肥锐减三成,市场存在大量缺口
2022年,多地进口肥经销商和零售商向记者反馈, 2022年前三季度进口肥销量下降了三四成。
中国海关的进口数据与市场情况一致。今年1-10月份,我国复合肥累计进口67.51 万吨,较去年同期减 少34.61万吨,降幅高达33.89%。
而进口肥留下的缺口,国产肥正在加速补位。
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3.大田飞防:增速迅猛成经销商转型抓手
广东南雄市种植大户邓汝忠又有了一个新身份——托管员。2022年他为南雄市农业生产托管服务中心收集飞防订单超4000亩,按每亩提成5元计算,则托管员身份给他带来的收入超过2万元。
据了解,目前南雄市托管员已经接近300名,约四成晚稻采用了飞防服务。 
由飞防引起的大变革,已经开启农资人的新赛道,不容忽视。
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4.果树飞防:技术难点逐一解决,市场达250亿元
根据行业统计数据,在2020年特殊大环境下,全国整个植保行业实现了翻倍发展速度。
2019年,全年累计销售植保无人机3万台,而2020 年,全年累计销售量已经达到6 万台。 
据不完全统计,在果树领域,植保飞防服务市场份额将达到250亿元/ 年。
特色作物
农资市场超级火热

记者 任亚航 林鹏  钱普贵 翟振川

1.番薯:500 万亩规模,50 亿元农资市场。

全省第二大粮食作物,地里长出的“金疙瘩”,农资需求极为旺盛。

“市场大,竞争也激烈。”湛江市红盛农业科技服务有限公司负责人邓志诚告诉南方农村报丨农财宝典·农化 团队记者,近年来随着番薯产业的快速发 展,当地的农资门店也在经历着变革。

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2.火龙果:农资容量超5 亿元,市场火起来了

作为最早规模化种植火龙果的地区,截至2021 年底,广东全省火龙果种植总面积超20万亩,产出面积18万亩。

广东火龙果目前一亩农资需求大约有 3000 元,形成了超5亿元的农资市场 容量。

除了国内外复合肥企业外,农药制剂企业有超150 家企业在火龙果上布局推广产 品。

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3.香蕉:农资厂商争抢热点,25 亿元市场容量

在南方经作区,一直以来有一个说法,哪里香蕉产业发展火热,哪里农资市场竞争便越激烈。

广东作为我国香蕉传统优势产区,农资市场容量不容忽视。

近年来走红的新品种苹果蕉,更是掀起广东香蕉扩种新热潮,吸引越来越多的农资企业将发展重心聚焦其上。

规模化种植的苹果蕉产业,商机有多大?

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4.樱桃番茄:精耕细作产值高,“产品+ 服务”抢市场

近年来,清甜爽脆、鲜嫩多汁的樱桃番茄逐渐走红,种植版图在不断扩大。

以粤西地区为种植核心的广东也在不断增加,截至2022 年种植面积已超10万亩。

樱桃番茄是典型的精细作物,产值高,投入也大,对肥水及病虫害管理要求苛刻!

它会催生什么样的农资市场?

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5.新会柑:面积10年翻19倍,带动农资需求大增

一两陈皮一两金,百年陈皮胜黄金。在江门市新会区,种植面积已达10 万亩的新会柑是大多数人触手可及的财富。

今年在梅江东甲等新会柑核心产区,鲜果收购价均在18元/斤以上!

火热的行情,黄金一般的农资市场。让当地高端复合肥销量暴涨!

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供销社
要下多大一盘棋?

记者 杨吉龙 任亚航 林鹏 魏耸 钱普贵 常秦


10月底到11月初,“供销社重启”“供销社恢复计划经济”接连冲上热搜,引发了广泛热议。甚至引起了有些人的担心:这是不是开历史倒车,要回到计划经济时代?  

舆论一度走偏。  


此次《报告》,南方农村报丨农财宝典·农化 团队记者深入查阅文献材料并采访相关人士,解析供销社的前世今生、回归的本质、农资市场布局、催生的广东农资渠道之变,连续推出《供销社在下一盘多大的棋?》、《供销社农资市场布局十年裂变》、《 农资渠道之变:共供销系三巨头掌控市场》3篇专业调查报道,穿透“供销社‘热’”的表象,激浊扬清。

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粮食生产
丰收背后的力量
记者 魏耸 惠婷婷 任亚航 陈迎  林晓岚
12月12日,国家统计局发布关于2022年粮食产量数据的公告。公告显示,广东2022年粮食总产量达1291.5万吨,比去年增加11.6万吨。

丰产的背后是粮食生产经营服务体系的支撑和韧性。

撂荒地复耕复种、高标准农田建设、“粤强种芯”工程、农技“轻骑兵”服务、机收减损大比武、生产托管服务……

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农业生产托管
变革农资流通链路
记者 魏耸 惠婷婷 戴甜甜 陈迎  
近年来,广东创新农业社会化服务,破解农业生产的难点、堵点,开启了一场农业生产方式变革。


日益壮大的农服组织,正成为一股可以颠覆现有农资流通渠道的重要力量。
他们集种植、管理、施肥、打药等于一体,小农户分散的农资需求逐步集中到其手上,是真正的种植大户。尤其是农资采购更倾向于“产品直销+专业化服务”模式,打破了原有层层分销的农资流通链路。
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农资人转型
农服点燃二次创业激情
记者 魏耸  戴甜甜 陈迎 喻珺 翟振川
面对农服新机遇,广东传统农资渠道是纷纷转型,率先开展农服业务!
天禾股份、基层供销社、梅州志颖农资、茂名翔龙、搏裕农机.....全都参与其中。
梅州志颖农资公司生产托管服务板块营业额,从2020年的500万元增长到2021年的1000余万元,增幅超过100%。


他们都是什么样的模式,转型成效如何?《报告》将一一展现!

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作者丨南方农村报记者 

编辑丨农财君

审核丨杨吉龙

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