重磅！德康农牧将于12月6日港股上市！拟招股集资约7.88亿港元，2022年生猪出栏540万头

2023-11-30 14:02:55 18207 阅读

德康农牧将于12月6日港股上市

综合招股书、财华社

11月27日，德康农牧(02419.HK)发布招股公告，预期将于2023年12月6日于联交所主板挂牌上市。公司在中国所有生猪供应商中排名第六，市场份额为0.8%。在所有黄羽肉鸡供应商中排名第三，市场份额为2.1%。

Part.1

拟招股集资约7.88亿港元

公告表示，本次招股拟全球发售2691.2万股股份，中国香港发售股份269.12万股，国际发售股份2422.08万股；2023年11月27日至12月1日招股，预期定价日为12月4日；发售价将为每股发售股份30.35-36.95港元。

公司已订立基石投资协议，根据该协议，基石投资者同意于特定条件下认购或促使其指定实体(包括合格境内机构投资者)认购一定数量可按发售价购买的发售股份，合共金额约为5000万美元(约3.90亿港元)。假设发售价为每股发售股份33.65港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为1158.9万股。基石投资者包括贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司(“贵阳农业”)；秀山县欣之园市场管理股份有限公司(“秀山县欣之园”)；及渠县汇兴产投实业有限公司(“渠县汇兴”)。

假设每股发售股份的发售价为33.65港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，公司将收取的全球发售估计所得款项净额约7.879亿港元。

估计所得款项净额约50%将在未来三年用于拓展现有生猪和黄羽肉鸡养殖业务；约15%将在未来两年用于发展公司的食品加工业务；约10%将在未来三年用于研发投入及信息科技系统，以进一步巩固公司在育种、营养管理、生物安全与疾病防控、食品研发及检测、生产信息化管理方面的竞争优势；约10%将用于战略投资或潜在收购；约5%将用于偿还利率介乎3.2%至4.15%的若干未偿还银行贷款；及约10%计划用作营运资金及一般企业用途。

Part.2

2022年生猪出栏540万头

近十年来，德康农牧经营规模高速增长，生猪销售量增长超过100倍。截至2023年5月31日，公司的业务已遍布中国13个省及自治区的39个城市。

根据弗若斯特沙利文报告，中国生猪市场高度分散，按2022年的生猪销量计，三大参与者各自所占市场份额分别为7.7%、2.6%及1.7%；按生猪销量计，公司在中国所有生猪供应商中排名第六，市场份额为0.8%。